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交银国际:维持阿里巴巴买入评级及225美元目标价

2019-10-22 07:23:57      访问量:3567

根据交通银行国际发布的一份研究报告,在过去两年里,阿里巴巴-美国新增的2亿电子商务用户中,70%来自二线城市。一线城市用户第一年消费达到2300元(人民币,下同)/人,然后逐年增加,第五年达到10600元/人。每年消费1万元以上的用户数量增加到1.3亿,保留率达到98%。支付宝占新饥饿用户的38%,支付宝占订单的28%。阿里经济的年度买家中,12%是优酷付费会员,25%是饥渴的买家。

管理层预计阿里巴巴的年买家数量将超过10亿,而在未来五年内,gmv将超过10万亿元。五年内新买家数量约为3.3亿,年均增长6500万,gmv复合增长率为8%。管理层保持2020财年5000多亿元的收入指标,增长33%以上,基本符合本行5017亿元的预期。该银行维持其购买评级和225美元的目标价格。

资料来源:蔡华学会

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